今年11月,美國資本市場上,1家SPAC公司完成上市,10家SPAC公司完成合并交易,23家SPAC公司與標的公司宣布合并計劃。

截至11月,今年已有83家SPAC公司完成了上市,募資規模約130億美元。目前,今年共有92家SPAC公司完成了企業合并65家SPAC公司宣布清算

目前,市場上共有472家SPAC公司正在尋找并購對象,146家SPAC公司已經和潛在標的公司達成合并協議。

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1、已完成合并的SPAC公司

11月,共有10家SPAC公司完成了與擬并購企業的合并。其中,有OABI、PKBO、NAMS等5家合并醫療醫藥企業的SPAC公司,關于這些企業的相關情況,以及10月與醫藥有關的SPAC公司情況均在2022年11月生物醫藥企業上市情況中有介紹,感興趣的朋友可以前往查看。

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1.1 Grindr(NYSE:GRND)

11月16日,Grindr完成有SPAC公司Tiga Acquisition Corp. (NYSE:TINV)的合并,該合并對于Grindr的估值為21億美元。

Grindr在2009年3月正式上線,是全球較早以男同性戀地理社交為主的LGBTQ社交平臺之一,目前是北美、俄羅斯、東南亞、南亞等多地區的市場用戶規模最高的LGBTQ社交平臺。

2016年,來自中國的大金主昆侖萬維以9300萬美元的價格收購Grindr 60%的股權,兩年后又加碼1.52億美元拿下38.47%股權,成為后者的最大單一股東

2018年,昆侖萬維就曾推動Grindr在美國IPO,當時估值接近10億美元。不過美國外資投資審查委員會不僅叫停了IPO計劃,還強制要求昆侖萬維分拆Grindr

2020年3月,昆侖萬維將持有Grindr的全部股權,以約6億美元的對價轉讓給San Vicente。對于昆侖萬維而言,Grindr的估值在四年內上漲了約160%,為昆侖萬維贏得了約30億人民幣的收益

Grindr在2021財年總收入同比增長40%至1.46億美元,凈利潤則為510萬美元,成功扭虧為盈。今年上半年,公司營收也取得44%的同比增長,達到9008.5萬美元,運營利潤則同比小幅增長3.9%至685萬美元。

Grindr共擁有約1100萬MAU,用戶平均使用時長為61分鐘/日,日均使用時長是接近第二名Facebook的兩倍

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1.2 NWTN(NASDAQ:NWTN)

11月15日,新能源車公司NWTN完成與SPAC公司ESSC合并,合并估值為25億美元,號稱阿聯酋新能源車第一股

NTWN總部位于迪拜,是智能電動汽車開發商ICONIQ(艾康尼克)的母公司。艾康尼克是一家源自中國的新能源汽車公司。

目前,紐頓在中國金華擁有零部件配套工廠,并在阿聯酋阿布扎比建立了整車組裝工廠。其中,紐頓新能源汽車核心零部件項目是金義新區首個投資達百億元的高端制造業項目,占地七百余畝,計劃于2024年實現投產。

NWTN定位于高端電動汽車市場,旗下有ICONIQ及ICONIQ W Series兩大產品系列,計劃在2023年底推出ICONIQ SEVEN系列多用途汽車。艾康尼克的投資方有正威集團、金沙江資本以及自動駕駛公司AutoX

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2、已宣布合并的SPAC公司

11月,共有23家SPAC公司宣布合并,其中,MTAC、MURF等合并醫療醫藥企業的SPAC公司相關情況,以及11月與醫藥有關的SPAC公司情況均在2022年11月生物醫藥企業上市情況中有介紹,感興趣的朋友可以前往查看。

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2.1CIIG Capital Partners II(NASDAQ: CIIG)

11月22日, Zapp Electric Vehicles宣布計劃與SPAC公司 CIIG合并上市,合并后公司的企業價值為5.73億美元,預計將為Zapp帶來2.74億美元的融資,將成為歐美兩輪新能源車第一股

Zapp Electric Vehicles 于2017年創立,旨在通過先進的設計為城市交通帶來高性能,并強調安全、質量、客戶體驗和全周期可持續性:

(1)公司的首款產品:i300 Performance City Bike采用碳纖維復合材料車身,為城市機動車騎手提供卓越的性能;

(2)獨特的充電解決方案,配備超輕型(6 公斤)便攜式電池組,可通過任何標準 220v/110v 壁式插座充電;

(3)創新的外骨骼架構提供了相對于兩輪動力車同行的卓越性能,減少了整體組件并簡化了制造組裝;

(4)與 Summit Group 的戰略制造合作伙伴關系已經到位并開始生產。

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2.2TLG Acquisition One Corp. (NYSE:TLGA)

11月14日,Electriq Power宣布計劃與SPAC公司TLGA合并上市,合并估值約為4.95億美元。

Electriq Power公司成立于2014年,主要為家庭和小型企業提供智能的儲能解決方案,旗艦產品是PowerPod 2 家用電池系統

PowerPod 2于2020年11月發布,作為對公司原始儲能系統 PowerPod 的升級。PowerPod 2包括無鈷磷酸鐵鋰 (LFP) 電池、混合電池/太陽能逆變器、家庭能源管理系統和能耗表。該系統提供彈性和響應迅速的備用電源,以及智能家居能源軟件應用程序來管理用電量和優化效率。

Electriq Power公司在家庭用戶和小型企業中安裝這些裝置,并提供20年維護服務。而中低收入(LMI)將成為獲得用戶免費資格的主要條件。安裝太陽能發電設備的用戶可參與名為SEDC Solar計劃,不僅可以額將降低電力成本,為一些經濟最困難的地區提供備用電力,而且可以通過地方和聯邦政府的稅收優惠,通常在5年左右收回投資成本。

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2.3Hainan Manaslu Acquisition(NASDAQ: HMAC)

11月22日, Able View宣布與SPAC公司HMAC合并上市,公司估值約為4億美元。

HMAC由海南中天云朗私募基金管理有限公司設立和運營,于今年9月赴美上市,號稱海南SPAC第一股。HMAC的CEO兼董事長是周志凡,他亦是投資公司海南萬隆資本的總經理。

Able View于2015年在香港成立,是一家專注于美妝個護領域的跨境品牌管理公司,合作品牌包括法國嬌韻詩、Sesderma賽斯黛瑪等。

Able View的業務主要是為品牌提供全方位服務解決方案,涵蓋品牌管理價值鏈各個環節,包括營銷策略、全渠道銷售、客戶服務、海外物流以及倉儲和履行等,以幫助全球品牌進入中國發展。

截至2021年年底,Able View已建立起由10個全球品牌組成的管理品牌組合,其中許多品牌在細分領域中有著不俗表現。例如:

(1)在今年雙11躋身天貓美妝店鋪TOP20榜單的知名品牌法國嬌韻詩;

(2)身體乳單品在天貓國際月銷過萬的西班牙品牌Sesderma賽斯黛瑪;

(3)憑借去角質凝露產品多次上“COSME大賞”榜單的日本品牌Cure酷雅。

此外,Able View還為法國天然護膚品牌CAUDALIE歐緹麗、美國功效護膚品牌Cosmetic希妍萃、日本口腔護理品牌Okina等品牌提供服務。

2021年,AbleView實現營收約1.17億美元(約合人民幣8.4億元),同比2020年增長了65%,在2017年至2021年的營收復合年增長率達到82%。

3、SPAC公司上市情況

11月,僅有1家SPAC公司在美國完成上市,僅為上月數量的四分之一,市場對SPAC公司的態度依然比較冷淡

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新上市SPAC公司PLTNU的管理團隊中有多個華人面孔,公司專注于并購亞太地區的元宇宙、旅游和電商領域的企業。