關(guān)鍵詞：儲(chǔ)能、經(jīng)濟(jì)性
2017年，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是儲(chǔ)能發(fā)展的開(kāi)啟之年。這一年，首個(gè)系統(tǒng)性儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)，明確了儲(chǔ)能在我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位。
經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展探索，儲(chǔ)能在政策與市場(chǎng)的共同作用下，迎來(lái)了飛速發(fā)展。2021年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率43.44GW，同比增長(zhǎng)20.5%，位居全球第一。
儲(chǔ)能熱，吸引了大量玩家入局，但資源聚攏后，風(fēng)頭最盛的新型儲(chǔ)能至今也沒(méi)能跑通經(jīng)濟(jì)性難題，在前期的巨額投資成本、中期難以把控的電芯折舊成本、后期缺乏保障的安全成本中艱難摸索生存之道。
集體狂歡后，市場(chǎng)再也難以回避儲(chǔ)能運(yùn)行的實(shí)際效果，終于開(kāi)始集結(jié)多方力量解決儲(chǔ)能的成本回收之痛。
2023年即將到來(lái)，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性又將如何提升？
01
難以“生意好”的儲(chǔ)能
儲(chǔ)能的發(fā)展，大多依靠政策推動(dòng)，但目前看來(lái)，儲(chǔ)能的生態(tài)仍然不清晰，混沌中的儲(chǔ)能企業(yè)難以做好生意。
我國(guó)電力市場(chǎng)的計(jì)劃性較強(qiáng)，而儲(chǔ)能的發(fā)展則需要更具靈活性的電力系統(tǒng)才能極大地發(fā)揮價(jià)值。儲(chǔ)能主要通過(guò)充放電參與電力市場(chǎng)，運(yùn)用峰谷電價(jià)差獲得套利空間，其中需要儲(chǔ)能企業(yè)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變化，而自身對(duì)儲(chǔ)存電量沒(méi)有議價(jià)權(quán)；另一方面，政策積極推動(dòng)新能源配儲(chǔ)，但配儲(chǔ)后，新能源仍然采用報(bào)量不報(bào)價(jià)的形式參與電力市場(chǎng)，配儲(chǔ)的價(jià)值大打折扣。沒(méi)有明確的政策引導(dǎo)，讓尚處于計(jì)劃時(shí)代電力系統(tǒng)下的儲(chǔ)能，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)多元價(jià)值。
市面上的儲(chǔ)能類型繁多，目前占主導(dǎo)地位的主要有抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、抽水儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能，也有以三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池等為主的電化學(xué)儲(chǔ)能，還有以氫儲(chǔ)能為代表的化學(xué)儲(chǔ)能，這些儲(chǔ)能在不同應(yīng)用場(chǎng)景中表現(xiàn)出不同的資源要求和技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性，在某種程度上，彼此間又存在著一定的互補(bǔ)性。以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能，近幾年在行業(yè)內(nèi)興起，其安全性與經(jīng)濟(jì)性仍在不斷優(yōu)化中，市場(chǎng)邊界尚不明朗，如何在同類競(jìng)爭(zhēng)中，表現(xiàn)出更強(qiáng)的價(jià)值優(yōu)勢(shì)與不可替代性，還需要時(shí)間沉淀。
新型儲(chǔ)能的發(fā)展重點(diǎn)依托于各省市的新能源強(qiáng)配要求，而這種強(qiáng)制性只是過(guò)渡時(shí)期的短期手段，立足于長(zhǎng)期發(fā)展，新型儲(chǔ)能需要與其他類型儲(chǔ)能放在同一平臺(tái)自由競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源與應(yīng)用價(jià)值進(jìn)行定制化選擇，才能保障儲(chǔ)能投運(yùn)后的利用效率與成本回收。
02
儲(chǔ)能成本回收到底有多難？
儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資成本一直是入行門(mén)檻，據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)、國(guó)家能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，工程總承包平均報(bào)價(jià)為每瓦1.81元，折算每GW造價(jià)為36億元左右，隨著上游電芯成本的上漲，儲(chǔ)能的建造成本將再一次提升。
電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本占比中，電池成本占比高達(dá)53%
巨額投入之下，儲(chǔ)能的成本回收到底有多難？據(jù)了解，目前儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利模式因?yàn)榈胤秸叩牟煌Ч煌偟膩?lái)看，主要有以下收益來(lái)源：新能源電站支付的容量租賃費(fèi)用、輔助服務(wù)市場(chǎng)收益、峰谷套利以及容量電價(jià)補(bǔ)償四種模式。
四種模式分別如何盈利？假設(shè)一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目能夠同時(shí)參與這四種盈利模式，項(xiàng)目的盈利情況將如何？
1、新能源電站支付的容量租賃費(fèi)用
據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能容量租賃費(fèi)用范圍在250 – 350元/kW·年，具體定價(jià)由儲(chǔ)能電站與新能源電站的項(xiàng)目收益相互協(xié)商，而后雙方簽訂長(zhǎng)期租賃協(xié)議。
假設(shè)儲(chǔ)能電站規(guī)模在4MWh，新能源企業(yè)與儲(chǔ)能企業(yè)簽訂了5年的長(zhǎng)期租賃合同，每年的租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為260元/kWh·年，那么該儲(chǔ)能電站在這5年間的收益為：4000*260*5=520萬(wàn)元。
目前該盈利模式的落地存在一定困難，新能源企業(yè)在衡量租賃成本后會(huì)考慮自建儲(chǔ)能系統(tǒng)，所以該模式通常處于“有價(jià)無(wú)市”狀態(tài)，只能在發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部消化。
2、輔助服務(wù)市場(chǎng)收益
儲(chǔ)能電站目前主要參與電網(wǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)，為其安全穩(wěn)定運(yùn)行提供一定支撐。
為了推動(dòng)儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)，各地政府紛紛動(dòng)態(tài)調(diào)整調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，如貴州對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能調(diào)峰補(bǔ)償為0.648元/kWh；河南十四五新型儲(chǔ)能實(shí)施方案中明確調(diào)峰補(bǔ)償為0.3元/kWh；華東能源監(jiān)管局發(fā)布的新版“兩個(gè)細(xì)則”中規(guī)定新型儲(chǔ)能深度調(diào)峰補(bǔ)償0.16元/kWh。新型儲(chǔ)能的度電成本約0.6 – 0.8元/kWh，儲(chǔ)能調(diào)峰的經(jīng)濟(jì)性需要等儲(chǔ)能成本下降后才能顯現(xiàn)。
在調(diào)頻領(lǐng)域，目前我國(guó)的電力輔助市場(chǎng)尚不完善，各地對(duì)于調(diào)頻補(bǔ)償?shù)恼吒饔胁煌Ｖ貞c的調(diào)頻里程申報(bào)價(jià)格上下限暫定為15元/MW與5元/MW，華東區(qū)域的一次調(diào)頻補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值為400元/MWh，甘肅儲(chǔ)能調(diào)頻補(bǔ)償為12元/MW。
根據(jù)測(cè)算，目前儲(chǔ)能調(diào)頻里程成本約6.34-9.08元/MW，調(diào)頻市場(chǎng)的補(bǔ)償價(jià)格范圍一般10元/MW左右，因此儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)調(diào)頻具備一定的盈利空間，但結(jié)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的折舊成本，具體的盈利能力無(wú)法精準(zhǔn)測(cè)算。
3、峰谷套利
2022年5月，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，明確指出獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電的，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加，約減少儲(chǔ)能電站度電成本0.1-0.2元/kWh。
山東作為第一個(gè)推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的省份，明確支持獨(dú)立儲(chǔ)能電站可以采取“報(bào)量不報(bào)價(jià)”的形式，自主選擇參與調(diào)頻市場(chǎng)或者電能量市場(chǎng)。
目前，山東現(xiàn)貨交易價(jià)格的峰谷電價(jià)差約為0.5 – 0.6元/kWh。若按照每天兩充兩放來(lái)測(cè)算，在峰谷差超過(guò)0.7元/kWh時(shí)，儲(chǔ)能才能夠覆蓋自身成本，顯然僅參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的儲(chǔ)能難以盈利。
4、容量電價(jià)補(bǔ)償
容量補(bǔ)償費(fèi)用是針對(duì)新型儲(chǔ)能的平均發(fā)電可用容量進(jìn)行的容量激勵(lì)機(jī)制，該部分收入相對(duì)固定。目前，部分地區(qū)已經(jīng)在探索儲(chǔ)能電站的容量電價(jià)機(jī)制。
以山東為例，2022年9月，山東發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》，按照政策標(biāo)準(zhǔn)，目前山東省的獨(dú)立儲(chǔ)能電站按照火電補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的2/24，既1/12補(bǔ)償。據(jù)悉，火電機(jī)組的容量補(bǔ)償費(fèi)用約360元/kW·年左右，因此在此規(guī)則下，儲(chǔ)能電站的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為30元/kW·年，一個(gè)100MW/200MWh的儲(chǔ)能電站，可獲得補(bǔ)償300萬(wàn)元/年。根據(jù)此次通知，100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能年度可獲得容量補(bǔ)償將變?yōu)?00萬(wàn)元/年。
如果綜合以上四種收益模式，在理想情況下測(cè)算儲(chǔ)能電站收益。
不同地區(qū)，儲(chǔ)能的相關(guān)市場(chǎng)政策不一，山東的獨(dú)立儲(chǔ)能可獲得的收益渠道相對(duì)較多，所以以山東的儲(chǔ)能電站為例。
目前，山東獨(dú)立儲(chǔ)能電站享有容量租賃、峰谷套利、容量電價(jià)補(bǔ)償三種收益模式。根據(jù)山東電力工程咨詢?cè)?/span>的數(shù)據(jù)，在這種模式下，100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站每年有望獲得現(xiàn)貨套利約2000萬(wàn)元，共享租賃約3000萬(wàn)元，容量電價(jià)約600萬(wàn)元，合計(jì)年總收益為5600萬(wàn)元。
一般情況下，如此規(guī)模的儲(chǔ)能電站總投資約3.5億元，考慮貸款、運(yùn)維費(fèi)用、折舊等年均支出，儲(chǔ)能電站是可以盈利的，但在3.5億的投資成本面前，回本遙遙無(wú)期。
某山東儲(chǔ)能電站主要財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示，投資方投資回收期為13.45年
03
集體冷靜
邁入下一個(gè)競(jìng)技時(shí)代
2022年3月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，指出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
3年步入規(guī)模化發(fā)展，新型儲(chǔ)能準(zhǔn)備好了嗎？
規(guī)模化發(fā)展依托的是清晰的商業(yè)模式、成熟的市場(chǎng)體系以及堅(jiān)實(shí)的行業(yè)基本面，如此看來(lái)，追風(fēng)的儲(chǔ)能入局者還有很長(zhǎng)的路要走。
目前儲(chǔ)能的發(fā)展與收益主要依托于政策的強(qiáng)力推進(jìn)，多維盈利手段不僅在各地區(qū)展現(xiàn)出實(shí)施的差異，更難以短期內(nèi)填平儲(chǔ)能的成本黑洞。產(chǎn)業(yè)政策在儲(chǔ)能錦上添花易，雪中送炭難，商業(yè)模式不完善，造成了儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性軟肋。
商業(yè)模式通常來(lái)源于市場(chǎng)的探索與碰撞，也許要將儲(chǔ)能回歸到商品屬性才能盡快地實(shí)現(xiàn)資源的合理化配置，讓更多的市場(chǎng)主體參與到儲(chǔ)能的生態(tài)圈，為儲(chǔ)能的推進(jìn)疊加多重收益。正是在靈活性市場(chǎng)中，儲(chǔ)能的多元化價(jià)值才能盡快兌現(xiàn)。
當(dāng)市場(chǎng)更加靈活時(shí)，儲(chǔ)能企業(yè)也將真正步入“競(jìng)技時(shí)代”。儲(chǔ)能，歸根結(jié)底不是依賴資本與政策的投資型行業(yè)，而是一個(gè)極度依賴技術(shù)與運(yùn)營(yíng)的硬科技行業(yè)，硬科技的發(fā)展依賴于技術(shù)的硬實(shí)力，規(guī)模化發(fā)展前期，儲(chǔ)能還需回歸技術(shù)為本的發(fā)展“硬節(jié)奏”。
在儲(chǔ)能的類型上，現(xiàn)有的多種儲(chǔ)能類型形成了一定程度的市場(chǎng)互補(bǔ)，互補(bǔ)的同時(shí)也展現(xiàn)出各自的局限性，單一的儲(chǔ)能技術(shù)難以同時(shí)滿足市場(chǎng)的多樣性需求。在此背景下，開(kāi)辟新型儲(chǔ)能技術(shù)極具研發(fā)價(jià)值，如今已有很多企業(yè)潛心于新型儲(chǔ)能技術(shù)的突破，如氫氣儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能等等，用技術(shù)來(lái)拓展儲(chǔ)能行業(yè)的類型空間，持續(xù)探索儲(chǔ)能更好的應(yīng)用效果。
在儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題上，技術(shù)進(jìn)步也是企業(yè)唯一能從自身出發(fā)的解決方案。儲(chǔ)能系統(tǒng)包含方方面面，從上游的原材料零部件，到中游的系統(tǒng)集成，再到后期的運(yùn)維等等，都考驗(yàn)著企業(yè)的技術(shù)本領(lǐng)。唯有環(huán)環(huán)相扣的科學(xué)部署，才能讓系統(tǒng)最終高效運(yùn)轉(zhuǎn)，助益成本回收，所以企業(yè)在感慨初期市場(chǎng)的混沌時(shí)，更需要積極梳理自身的技術(shù)圖譜，優(yōu)化儲(chǔ)能實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)，用技術(shù)的突破為項(xiàng)目收益博取自主把控權(quán)。
在儲(chǔ)能的安全性問(wèn)題上，技術(shù)攻堅(jiān)也是首要解決方案。足夠安全的方案才能落地足夠安全的儲(chǔ)能，而儲(chǔ)能安全的大部分問(wèn)題都需要用技術(shù)的手段去破局。如電池安全是新型儲(chǔ)能安全的關(guān)鍵，依托于傳統(tǒng)的大數(shù)據(jù)與人工智能推演而實(shí)現(xiàn)的遠(yuǎn)程監(jiān)控，只能流于電池表面，難以打入電池內(nèi)部去做安全性的預(yù)測(cè)性判斷。唯有技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)可以實(shí)時(shí)了解電池所處的生命狀態(tài)，才能有效預(yù)防電池出現(xiàn)安全事故。
據(jù)了解，現(xiàn)在已有企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的專注研發(fā)，破局了電池安全的卡脖子技術(shù)，讓電化學(xué)算法深入到電池機(jī)理，實(shí)現(xiàn)對(duì)電池進(jìn)行“血液級(jí)”預(yù)診斷，引領(lǐng)了行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。
硬科技行業(yè)，遇到的關(guān)鍵問(wèn)題通常源于技術(shù)的問(wèn)題，解決問(wèn)題的手段也通常是技術(shù)的手段。
儲(chǔ)能行業(yè)更是如此，所謂的經(jīng)濟(jì)性與安全性，都需要最終沉淀到技術(shù)的根部，從根源上掃清發(fā)展的障礙。
國(guó)家能源改革的實(shí)施戰(zhàn)略已經(jīng)整體推進(jìn)，儲(chǔ)能也必須跟上步伐。立足于當(dāng)下，儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)該擺脫資本的燥熱，集體靜下心來(lái)，用技術(shù)的手段跨越當(dāng)下發(fā)展的障礙，用技術(shù)的創(chuàng)新賦能能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，用技術(shù)的領(lǐng)先助力中國(guó)在全球環(huán)境改善中的大國(guó)擔(dān)當(dāng)。
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